近期，由国家开发银行牵头主承销的陕西交通控股集团有限公司2022年第二期中期票据在银行间市场成功发行，是陕西省首只双向回拨永续中票，发行利率创市场新低。
本只债券发行金额20亿元，其中品种一期限3+N年发行金额18亿元，最终票面利率3.15%，品种二期限5+N年发行金额2亿元，最终票面利率3.70%，3+N品种发行利率创今年以来全国省属企业新低，双品种发行利率均创陕西省属企业永续中票新低。本期债券发行克服了近期宏观经济、疫情防控等影响，精准把握市场有利窗口，抢占发行时机，两品种分别获得了市场投资者3.72倍、5.45倍的踊跃认购，发行利率远低于客户预期，获得市场高度认可。
在此次债券发行中，国家开发银行陕西分行与总行密切联动，就企业合并重组情况及本只永续中票设置的双向回拨等条款积极与市场投资者沟通，引导市场机构参与本期债券投资，以开发性金融综合服务助力陕西交控集团向“西部领先、全国一流”的交通投资建设大型国企迈进。一方面，协助发行人降低融资成本，获得低利率经营所需资金，为企业高效运转提供有效金融支撑；另一方面，优化发行人债务结构，通过置换短期债务增加中长期融资比重，帮助夯实企业市场融资基础，为陕西交通基础设施建设提供长期限资金支持。
下一步，国家开发银行陕西分行将坚守开发性金融定位，主动担当作为，聚焦主责主业，发挥好逆周期和跨周期调节作用，支持构建陕西交通大格局，助力陕西谱写高质量发展新篇章。
（供稿：开发银行陕西分行 龙青）
【编辑：张波史雅蕊；审核：白来勤】
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