非金融企业债务承销份额269.2亿元，位列陕西省区域内排名第一；债务融资发行规模连续第十四年位居省内第一；成功发行全国首单公募疫情防控ABN；为省内能源、矿产、政府融资平台、施工、房地产等行业的大型国有企业持续提供多元化融资支持……

2020年，尽管在新冠肺炎疫情的冲击下，各行业经营发展受到不小的冲击，但是在兴业银行西安分行投行业务部的年度成绩单上，多个第一和一系列亮眼的数据不但让大家感受到经济持续复苏对于金融市场的旺盛需求，更让人们看到专业金融力量在支持地方经济发展方面的强大力量。

发挥“商行+投行”优势 打造完善金融服务体系

作为企业发展的有力工具，债务融资在优化企业融资结构，降低融资成本方面有着巨大优势，因此自开展债务融资工具承销业务以来，兴业银行就立足集团“商行+投行”的优势，持续推动债务融资工具产品创新，为市场贡献出数百亿支持资金。

2007年至今，西安分行发行规模逐年上升，连续十四年位居省内第一，尤其是2018年，达到385亿的历史新高。而截至2020年末，西安分行非金融企业债务融资工具存续余额517.7亿，其中2020 年新发行269.2亿元。另一方面，从债务融资工具承销业务发行量来看，兴业银行西安分行依然位居区域内所有银行第一位。

在过硬的业务能力和专业的承销团队的基础之上，兴业银行西安分行还为发债客户提供“N对1”式的专属发行服务，也收获了市场、客户的肯定与认可。全年为陕西有色集团、陕西延长集团、陕建工、陕西水务集团、陕西环保集团等提供融资支持。

“2015年9月，国家发改委取消了企业发行外债的额度审批，境外发债流程简化，为中国境内企业“走出去”提供了难得的历史机遇。作为西北首府、古丝绸之路起点，西安迎来城市发展红利期，本地企业“出海”融资需求激增。”兴业银行西安分行投资银行部相关负责人说到。

如何解决本地企业海外融资需求？兴业银行利用自身市场化基因和资源禀赋，以“商行+投行”为抓手，充分利用香港国际金融中心的独特地缘优势，自2017年通过境内外联动的方式开展境外债券承销业务，并以“境外融资+汇率避险”的全周期服务打造了完善的服务体系。

尤其在近两年，伴随着西安城市发展不断升温，区域金融市场也迎来新一轮进行业务调整与升级。兴业银行西安分行充分发挥“投承一体化”优势，以自营投资额度作为基石订单，通过占用同业授信额度，参与承销了西安航天高技术产业发展有限公司2亿美元及咸阳金融控股集团有限公司1亿美元两单备用信用证模式美元债；同时，积极营销AA+以上高评级主体境外债，承销了3600万美元西安曲江文化产业投资（集团）有限公司境外债。

整体来看，兴业银行西安分行全年共计承销美元债3笔，实际承销份额合计8400万美元，以绝对优势领跑本地市场。

以金融力量助力企业抵御市场风险

2020年初，疫情出现反扑，各大行业受到不同程度的冲击，尤其是建筑行业。受到户外活动群体聚集等因素限制，许多基建项目陷入僵局。

面对这样的情况，兴业银行西安分行通过总分支行线上联动的工作方式，在2月份成功发行了10亿元全国首单公开疫情防控资产支持票据20陕建工（疫情防控债）ABN001。据悉，陕西建工集团是陕西省重要的土木工程建设施工企业。作为主要承建单位参与了西安市抗击疫情的重点保障工程“西安市公共卫生中心(应急院区)”建设。

此外，这还是西北区域首单银行间市场公开资产支持票据，三年期发行利率仅3.6%。目前，兴业银行西安分行也是陕西省内唯一有公募ABN成功发行经验的地方金融分支机构。

据相关人士介绍：“此次发行的债券具有市场投资者广泛认可，债务融资工具实现创新突破，融资期限长，融资规模大、利率低的特点。和前期银行间市场疫情防控债80%以上是超短期融资券和短期融资券相比，陕西建工集团资产支持票据的融资期限为三年，为企业抗击疫情和复工复产提供更稳定资金支持。”

多元金融服务体系 实现多方共赢

除了利用债务融资工具助力企业发展外，在企业资产证券化方面，兴业银行西安分行也通过私募债权、资产支持证券（ABS）、资产支持票据（ABN）等模式得到不少客户的信任和肯定。

自2015年以来，兴业银行西安分行开展企业资产证券化业务，为省内西安热力公司、陕西省建工集团、西安沣东地产公司、西安沣东车城公司、秦汉新城建设集团、泾河新城建设集团、杨凌城投公司、莲湖基投公司、曲江建设集团、开元临潼公司等企业提供了资产证券化融资支持。

多年累积之下，西安分行落地私募债权投资金额超过600亿元，涉及省内能源、矿产、政府融资平台、施工、房地产等行业的多个大型国有企业，助力企业发展，催化区域成长，实现了企业、政府、银行等的多方共赢。

“在降杠杆、去通道的统一监管格局下，兴业银行西安分行投行将并购业务作为切入产业类客户、迎合当前经济结构调整升级政策、提高金融服务能力的重要工具。”兴业银行西安分行投行部相关负责人说到。“通过重点关注重资产行业的并购项目，围绕政府平台的并购交易寻求业务机会，抓住经济下行过程中产业整合机遇等措施开展业务。

拓宽全球视野 加速资产服务转型升级

2020年疫情反扑不仅影响到国内金融市场，更使全球经济处于低迷状态，进而导致汇率产生宽幅震动，这对于进出口企业来说更是“雪上加霜”，一些进出口企业从而开始关注汇率管理问题。

疫情带来危机，也催化了机遇。兴业银行西安分行FICC团队通过今年汇率宽幅波动的契机，积极落实“轻资本、轻资产、高效率”的转型理念，并取得不少成绩。

“通过持续专业的盯市服务，成功营销陕钢进出口的外汇衍生产品业务，并新增了兴业银行国际业务重点客户数，带动国际结算量超过1亿美元，在经常项下FICC业务和客群建设上均取得了突破性进展。”兴业银行西安分行投行部相关负责人说到。

除了利用FICC业务外，兴业银行西安分行还落地陕投集团7100万美元国开行贷款货币掉期业务，在无资产投放的情况下为客户提供利率及汇率避险服务并获取了中收，充分践行轻资产运营理念。此外，还帮助陕西炬光科技成功办理外汇买卖业务，在拓展中小型客户、优化客户结构方面初见成效。

（供稿：兴业银行西安分行 刘洁）

【编审：荆东；编辑：张波史雅蕊】