| 近期，中国银行作为联席全球协调人成功为西安城市基础设施建设投资集团有限公司（西安城投）发行三年期5亿美元高级无抵押债券，票面利率4.00%，本次发行得到了海外投资者的高度认可，市场反应热烈，账簿质量、投资者分布、认购倍数均位于市场同期同类发行的最优水平，该行成功落地历史上首单海外债项目。 
该单海外债是年内陕西市场发行金额与影响力最大的海外债项目，西安城投集团此次境外发债得到了西安市政府的大力支持，西安市副市长王勇亲自带领西安城投集团前往海外路演。在香港，路演团队参加了9场投资人会议，并成功举办投资人午餐会，王勇副市长在午餐会上对大西安进行了热情洋溢的推介，收到了香港社会各界的热烈反响。在新加坡和伦敦，路演团队与更多的国际投资者进行了面对面推介交流，充分展示了西安市良好的发展前景以及西安城投集团的经营业绩和发展成果，吸引了更广泛的国际投资者参与到此次债券发行当中。
依托于对境外资本市场的专业研究与研判，中国银行在项目实施、发行阶段，境内、外分行紧密联动，为西安城投集团选定了境外债的发行窗口期，在较短时间内，境外债工作团队迎难而上，香港、新加坡、伦敦三地分行全程专业指导与支持，吸引亚洲、欧洲地区银行、保险、基金、私人银行等投资人的青睐与关注。本次海外债的成功发行，是中国银行践行全力提升重点企业债券市场直接融资比例、支持实体经济、拓宽企业融资渠道、降低融资成本的具体行动，中国银行将继续发挥海内外一体化的优势，为陕西企业进一步拓宽境外融资渠道不懈努力。
（供稿：中行陕西省分行 姚正鹏撰稿：中行陕西省分行 闫大为） 【编审：荆东；编辑：张波】
|
