3月6日，由兴业银行西安分行主承销的陕西金融资产管理股份有限公司2020年度第一期定向债务融资工具在银行间债券交易市场成功发行。该项目是银行间债券市场首单债转优先股债券。项目注册金额10亿元，本次发行金额5亿元，期限3年，票面利率3.89%。
陕西金融资产管理股份有限公司是经陕西省政府批准设立全省唯一一家的地方AMC。成立以来，该公司始终秉承“善为着、途必广”的企业价值观，在不良资产收购处置、市场化债转股等领域优势明显；市场化债转股签约额、落地额连续三年居全国非银机构第一名。2019年末，国家发改委联合人民银行等五部委共同批复同意包括陕西金融资产管理股份有限公司在内的7家机构参与永煤集团债转优先股的业务。
在获悉这一情况后，兴业银行西安分行充分利用中国银行间市场交易商协会支持创新的政策优势，迅速启动本期定向债务融资工具的用途备案及线下销售工作。经过与企业、协会的积极沟通，兴业银行西安分行克服诸多困难，在约定时间内完成了交易商协会备案流程，并凭借市场出色的发行能力，顺利完成了项目发行。该笔债券发行利率3.89%，创下近年来陕西金融资产管理股份有限公司全市场发行最低利率，在疫情时期，有效降低企业财务费用，保证了企业充足的用款额度和严格的时效性。
本期债券成功发行，募集资金直接用于认购转股企业发行的优先股，大大降低了权益投资的资金成本，并扩展了债转股项目募资来源，引导债市资金参与实现调结构、去杠杆的宏观经济目标。
据悉，兴业银行西安分行在债务融资工具发行业务方面具备领先优势，债务融资工具发行规模自2007年起连续13年在陕西省排名第一。为配合落实《国务院关于积极稳妥降低企业杠杆率的意见》，保证疫情期间企业用款充足及时，兴业银行西安分行高度重视企业融资需求，作为陕西区域市场内直接融资业务的领航员，始终坚持“融资、融智”相结合，不断加大直接融资业务支持力度，全力支持我省企业疫情期间正常经营周转。
疫情期间，该行已成功发行陕西省水务集团有限公司2020年度第一期短期融资券（发行规模9亿元，发行利率仅为3.1%，为今年以来AA级企业发行短期融资券的最低利率）以及陕西建工集团股份有限公司2020年度第一期资产支持票据（全国首单公募防疫资产支持票据，发行规模10亿元，利率低于同期同档次债券40至50个基点，创同期发行价格新低），在非常时期，充分体现了金融同业众志成城、共克时艰、助力打赢这场疫情防控阻击战的热情和决心。 （供稿：兴业银行西安分行） 【编审：荆东；编辑：张波】
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